Con los tableros y reportes para consultorios de EzPraxis, cada usuario arma los tableros que necesita con docenas de widgets de trabajo clínico, documentación, facturación y reclamaciones. Los tableros personalizables son nuevos en 2026, en ambos productos. Les dan sus cifras a los equipos de salud conductual y de manejo de casos, sin una herramienta de reportes aparte.
Tableros
- Empiece con los Library Dashboards (tableros de la biblioteca), preparados por EzPraxis: use uno tal como está, o cópielo y hágalo suyo. Los usuarios nuevos empiezan con los tableros de la biblioteca a los que tienen acceso, ya fijados.
- Cree, renombre, duplique y elimine tableros; arrastre los widgets y cambie su tamaño en la cuadrícula; elija un tablero predeterminado; fije tableros en la barra lateral, y elija qué clínicos muestra un widget.
- Comparta un tablero personalizado con todos los usuarios del mismo producto en su consultorio.
- Permita que los gerentes vean un tablero tal como lo ve un rol determinado.
- Abra desde un widget el reporte o la lista correspondiente. Los widgets de facturación abren su reporte con los mismos filtros.
- Los widgets cubren conteos de clientes, documentos clínicos, notas de progreso y unidades de TCM, documentos compartidos, las citas de hoy (EHR), facturación, cuentas por cobrar pendientes, antigüedad de cuentas por cobrar, la cola de trabajo del facturador, la mezcla de pagadores (payor mix) y los principales códigos de denegación, además de los cobros recibidos (complemento Client Payments) y las reclamaciones (complemento Insurance Clearinghouse).
Reportes
- Client Details (datos de clientes), Appointment Details (detalle de citas; Service Details en TCM), Receivables Aging (antigüedad de cuentas por cobrar) y Payor Mix & Denials (mezcla de pagadores y denegaciones).
- Collections & Refunds (cobros y reembolsos) con el complemento Client Payments. Claims Status & Aging (estado y antigüedad de reclamaciones), el Remittance Register (registro de remesas) y los resultados de reclamaciones por pagador con el complemento Insurance Clearinghouse.
- Exporte cualquier reporte a Excel o CSV.
Lo que conviene saber
- Lo que ve cada usuario depende de los permisos de su rol.
- Un tablero se comparte con todos los usuarios del mismo producto, no con personas o roles elegidos.
- Los reportes no están disponibles en PDF, y no se pueden programar ni enviar por correo.
- Los reportes cubren solo la sede actual. No hay reportes consolidados de varias sedes.
- Si usa un tablero de la biblioteca tal como está, los cambios que haga en su diseño se revierten. Cópielo para conservar sus cambios.
Preguntas frecuentes
¿Cada usuario puede tener su propio tablero?
Sí. Los tableros son por usuario, para cada producto y sede. Cada usuario puede armar el suyo o empezar con un tablero de la biblioteca.
¿Podemos compartir un tablero con el equipo?
Sí, con todos los usuarios del mismo producto en su consultorio.
¿Se pueden programar los reportes o enviarlos por correo?
No. Ejecute los reportes en EzPraxis y expórtelos a Excel o CSV.
¿Los reportes combinan todas nuestras sedes?
No. Los reportes cubren la sede en la que usted está trabajando.